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有經驗的投資人應該都聽過一句老話『風險不能避免，但可以管理』。確實、投資會虧錢就像懷胎十月會噁心一樣正常，想要完全避免是不切實際的，如果你是十足的風險趨避者，那就不要輕易踏足投資的世界。 但是，把投資境外基金面臨的匯兌波動視為風險是否恰當呢？ 我們認為與其把匯兌波動當作風險不如把... -
小強們近來發現有越來越多的金融機構推出〝定時不定額投資法〞，只是各銀行、投信與保險公司所取的名稱琳瑯滿目，舉凡〝複合式投資法〞、〝智慧型定期定額〞、〝效率投資法〞、〝I Smart〞、〝I Plus〞……都是定時不定額的分身，小強會在日後專文分析探討各機構設定執行後的投資效度。 ... -
真話說一半常常是彌天大謊～班哲明．富蘭克林（美國哲學家） 在上一篇「投資的限制與陷阱-第1部曲」中，小強們找到了如何在投資人恐懼時貪婪的方法，但是有了弓，還缺了箭，仍然無法成為制敵的武器，如果沒能在貪婪時恐懼，那投資能獲利還真的是天大的謊言。前面提過，自然人的投資操作是遵循「買進... -
在1983年時，美國市場的CTA交易量發生了跳躍式成長。因為當時業界有二位知名的商品期貨交易員-Richard Dennis, William Eckhard 對於交易員的獲利能力能否透過後天教導而養成有著極為不同的看法，因此而設計了一場實驗，召募不同背景的人教導他們交易的技巧，...
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最近管理期貨策略的整體績效似乎走不出「打擺子」的低潮。看了許多的管理期貨基金的報告，理解到許多基金經理人目前都有降低部位，重新部局。當我例行進入Man Investments網路要檢視Man AHL績效時，發現他們專門為管理期貨策略開闢了一個網頁單元- Welcome to Ma... -
相信許多投資朋友對"投資理財"所遇到的各種專有名詞感到困擾，有鑑於此我們與 Tata mutual fund 聯繫，獲得TATA博士著作的金融教學簡報( Prof. Simply Simple™ )授權 (版權授予 誠富財務管理策略研究股份有限公司 翻譯並使用... -
小強投資組合績效在扣除費用後2011/05下跌0.71%， 2011年度表現是2.65%。 依據我們每天追蹤投資組合在(費用前)個別戰鬥基金的表現如下圖 2010/11~2011/5 這的期間來看， 庫藏基金 Templeton Global Bond Fund 表現的很不錯是上... -
圖六是美國S&P500指數1976/09/01至1988/03/31的歷史快顯圖。儘管投資人一開始將資金全數投入，最後會獲得148.79%的報酬率，換算年化報酬率可達8.19%之佳數。若是仔細觀看股市波動的過程，投資人要在這個上沖下洗的考驗期間賺到比定時投資法高約30%的... -
上一篇小強們探討了共同基金單筆投資的困境，接下來談談定期定額。定時定額投資方法（Dollar Cost Averaging）是投資人經常採用的一種投資策略，以其規律機械式的方式進行資金的投入，除了可以累積投資資本，具備儲蓄的特質，投資人也利用這種方式克服單筆投資的困境，將 「Ti...
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